当我们谈论比特币使用量时 究竟在谈些什么

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比特币交易每日投入和产出的数量已经上升至接近2017年12月比特币最高价位时的水平。

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7月1日,比特币交易输入量就突破了860,000笔,非常接近于2018年1月15日比特币价格峰值。

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上图:截至2019年7月的比特币日均交易输入量走势图

从历史数据可以看出,比特币的使用量(usage)从2012年就开始稳步增值,并在2017年底达到了顶峰。之后由于熊市的到来,比特币使用量开始下滑,但从今年四月份开始市场逐渐复苏并形成了一个漂亮的“U”形反弹趋势,比特币交易输出量也随之上涨。

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上图:截至2019年7月的比特币日均交易输出量走势图

从上图我们发现,2015年中旬比特币交易量飙升可能是因为市场一直在争论是否要改变比特币区块大小引发的,当然其中可能也有一些使用量数据并不准确(甚至是虚假的)。此外,交易输出量也稳步上升到超过100万笔(现在基本上也站到了同样的峰值)。

比特币网络需求创下历史新高

从上面那张比特币日均交易输出量走势图中,我们可以很明显的看出比特币交易输出数据值达到了100万峰值。

比特币交易与以太坊有很大不同,以太坊交易通常仅是按照“从A到B”的方式转移一组价值,而比特币交易则是“从A广播到整个网络”。这主要是因为一个比特币交易可以包含多个输入和输出,多数计算机所代表的一个交易可以从“多个地址”到其他“多个地址”,或者在一笔交易中将价值从“多个人”转移到另外“多个人”。

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上图:“三式记账法”(triple entry bookkeeping)中的比特币交易输入和输出

上图中显示的“input0”,是一个特殊交易的矿工区块。矿工现在正在发送两笔交易,一旦发送完成,就会变成交易输入,以此类推。

在现实世界里,这种交易方式可能听上去非常复杂,但如果用下图方式展示的话,就比较直观了:

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上图:2019年7月的比特币输入和输出

这是一个近期随机交易,我们可以看到有人向大约100个地址发送了大约400个比特币(金色财经注:这一数据是手动统计的,因此可能有些不准确)。其中的每一个地址都可以是不同个体,也可以是同一个体,但他们都是正常的交易地址,但在以太坊里则会被是作为100个交易。

对于比特币来说,这种交易的“有趣”之处在于展示了一种“捆绑付款”的交易效率。我们可以看到上图中这笔交易大小大约为2,500字节,如果一笔普通的“A到B”交易大小为250字节的话,相当于一笔比特币交易量可以满足10倍的普通交易需求,除了获得更高的交易效率之外,交易成本也便宜了10倍。

基于此估算的话,交易输出大小可能只有不到25字节,明显小于“普通”交易。

对于我们实例中的这笔比特币交易,你可能需要支付约为22美元的交易费用,或是我们通常为每笔交易所支付的20美分交易费。

比特币交易使用量在不断增值

如果我们再看看下面这张交易量图表的话,可能会觉得与上文中分析的数据情况截然不同。

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上图:2019年7月,比特币交易量

从走势图中你会发现,比特币输入和输出量与交易量走势看起来好像没有太大区别,实际上这是因为图表中的数据被压缩了很多,如果你关注图中最后一部分的话,会发现今年四月份以来的交易量几乎是静态的。但是如果你查看比特币输入和输出量数据的话,其实自那时起已经增长了大约100,000笔。

现阶段,我们无法获得具体增长量数据,以内虽然比特币输入和输出数量没有限制,但他们再交易中的总大小是有一个上限的。如果没有记错的话,比特币输入和输出总上限大小约为100,000字节,即每个交易100KB。然后,输入和输出还会受到区块实际大小的限制,而这一限制数据目前还不清楚具体是多少——如果使用隔离见证(Segwit)的话应该在2MB到2.5MB之间。

目前,比特币网络是在大约1.16MB的区块大小下运行的,所以仍有足够空间来支持一对一的比特币交易。在这种情况下,如果一个钱包APP将交易捆绑到一家较受欢迎的交易所地址,就能获得相当高的交易效率。

另一方面,开发人员还在进行大量协议级压缩工作,旨在降低交易、输入和输出所需要的字节数。因此如果正常估算的话,在最大容量下,比特币一天可以处理200-400万交易输入和输出。

比特币是使用量最大的加密货币网络

实际上,即便我们不在最大容量条件下估算,将实际交易输出缩小到100万笔,比特币依然是当前去中心化区块链里使用量最大的顶级加密货币网络。

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上图:2019年7月顶级加密货币使用量数据

以太坊24小时交易量约为740,000笔,这里的交易在比特币里就是一笔“比特币输出交易”,而这一笔交易其实相当于100多万笔“以太坊交易”。

另一个有趣的数据就是,比特币总市值中有大约7.6%处于流动状态,相比之下以太坊还不到1.7%。当然,如果你说比特币存在地址变更、支付交易费等情况,我们可以将上述数字砍掉一半,也就是不到4%——还是远高于以太坊。

按照当前价格计算的话,以太坊24小时流动金额大约只有5亿美元,而比特币的流动规模约为80亿美元,其中至少有10亿美元是每天以真实商业化方式进行的价值变动。不可否认,上述数据是我们的估算,因为我们并不知道谁在付钱、也不知道他们为什么会付钱,我们只关注的是比特币移动量和变化情况。

但事实上,评估使用量指标是非常有用的,它可以让你分析区块链网络效应来判断价格是否符合梅特卡夫定律(Metcalfe’s law),通过了解输入和输出、以及使用量数据可以评估网络活跃程度,继而获得市场对比特币网络的需求。(金色财经注:梅特卡夫定律(英语:Metcalfe's law)是一个关于网络的价值和网络技术的发展的定律,由乔治·吉尔德于1993年提出,但以计算机网络先驱、3Com公司的创始人罗伯特·梅特卡夫的姓氏命名,以表彰他在以太网上的贡献。其内容是:一个网络的价值等于该网络内的节点数的平方,而且该网络的价值与联网的用户数的平方成正比。该定律指出,一个网络的用户数目越多,那么整个网络和该网络内的每台计算机的价值也就越大。)

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